תכנון פיננסי יד ביד
אדאג שגם בגיל 70 תהיה לך עצמאות כלכלית
בראיה לאחור, רוב האנשים מבינים שאם רק היה לצידם האדם הנכון בעבר –
מצבם הכלכלי כיום היה טוב בהרבה. אני אתכנן עבורך אישית את ההכנסה
בעשורים הבאים של חייך באמצעות מקסום של כל שקל,
ואוודא שיש בידיך סכום מכובד גם לחיי הגמלאות והזקנה ללא תלות בילדים.
בראיה לאחור, רוב האנשים מבינים שאם רק היה לצידם האדם הנכון בעבר – מצבם הכלכלי כיום היה טוב בהרבה.
אני אתכנן עבורך אישית את ההכנסה בעשורים הבאים של חייך באמצעות מקסום של כל שקל, ואוודא שיש בידיך סכום מכובד
גם לחיי הגמלאות והזקנה ללא תלות בילדים.
- מורשה משרד האוצר
- 10+ שנות ניסיון
- מומחיות בפיננסים, ביטוח ותכנון פרישה
- מתכנן פיננסי בכיר צמוד וקבוע איתך כל הדרך
- חיסכון משמעותי במס
- מקסום הון וחסכונות
העתיד שלך הוא הדבר החשוב ביותר
ברגע שפותחים את החסכונות הפיננסיים ובמיוחד את קצבת הפרישה, לא ניתן יותר לשנות את תנאי התגמולים. פוליסות ומסלולים שאינם נכונים מספיק, יגרמו לך לאבד נתח גדול מהסכומים שחסכת כל השנים. לכן חשוב לבדוק מראש את כל האפשרויות ולתכנן היטב!
תכנון פיננסי נכון משאיר בידייך סכומי הכנסה גבוהים לכל החיים - מקסימום ביטחון ושקט נפשי.
אני מזמין אותך לחשוב על העתיד שלך ולקדם אותו
מסר אישי ממני,
המומחה בצד השני של הקו:
נעים להכיר – אלירן גלעד, מומחה פיננסי ופנסיוני מורשה משרד האוצר,
האיש שידבר איתך אישית ברגע שהחלטת להשאיר פרטים.
כמתכנן פיננסי וסוכן מנוסה מזה 15 שנים בשוק ההון, הפיננסים והתכנון הפנסיוני,
אני אהיה הגורם שנפגש איתך, מתכנן עבורך ומלווה אותך באופן אישי, כאשר מאחוריי סוכנות המורכבת ממתכננים פיננסים מוסמכים נוספים, דבר שמאפשר לי לתת לך
שירות מלא וללא פשרות בכל שלב.
הסוכנות שלי לתכנון פיננסי מונה כיום אלפי לקוחות, כל לקוח נמצא במחשבות שלי
באופן קבוע: מה אפשר להמשיך לשפר עבורו ואיך? האם המסלולים שבהם הוא
נמצא יעילים כפי שחזינו? האם נעשו כל ההכנות הכלכליות והבירוקרטיות ליום
הפרישה מעבודה?
את כל אלה ועוד הרבה מעבר אני שואף לעשות גם עבורך: לחשוב בשבילך על העתיד ולקדם אותו, להפוך את כל סימני השאלה שלך לסימני קריאה ולהישאר עם אצבע
על הדופק לגבי החסכונות החשובים שלך בכל רגע נתון.
יתרונות השירות:
שירות אישי ממומחה פיננסי אחד קבוע
ללא החלפה או "מעבר" ליועץ אחר שלא מכיר אותך
מיפוי מלא לכל הצרכים שלך ושל משפחתך
בדיקת כל המסלולים,
דמי הניהול, המיסוי, החסכונות והאפשרויות
תכנון והתאמה מדויקים
קשר אישי אותנטי ואכפתי
השותפים הפיננסיים לדרך:
השירות מתאים לך אם:
חשוב לך לתכנן את החסכונות ואת חיי הפרישה בצורה מסודרת
הבנת שעליך לשפר את מצבך הפיננסי ולהימנע מקשיים כלכליים עתידיים
יש ברשותך מספר חסכונות או פוליסות שצריך לעשות בהן סדר
קצבת הפנסיה שלך לא תספיק וצריך להתחיל למקסם את ההכנסה החודשית
דרוש לך תכנון מיטבי של החסכונות והפרישה – כולל מיצוי של הטבות מס
חשוב לך לקבל ליווי אישי, מקצועי, הוגן ואכפתי לכל אורך הדרך
לקוחות מספרים:
